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《电子零件》AirPods 3改设计 法人看好南电受惠

《电子零件》AirPods 3改设计 法人看好南电受惠

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苹果第二场秋季发表会宣布推出新一代AirPods 3,投顾法人指出由于结构设计改变,对IC载板暨印刷电路板大厂南电(8046)有利,且载板产业展望维持乐观,看好南电明年营运成长动能,维持「买进」评等、目标价529元。

此外,美系外资亦出具报告看好载板三雄后市,维持南电「买进」评等、目标价自635元调升至666元。南电股价近期9月底触及484元新高后拉回388.5元,在内外资同步看赞后市下,今日开高后放量飙升9.71%至452元,邻近午盘维持逾9%涨幅。

苹果19日凌晨举行第二场秋季发表会,推出新一代AirPods 3。投顾法人指出,AirPods 3更改过去采用软硬结合板结构,改采软板+系统级封装结构,预估SiP载板供应商南电在持续抢攻同业市占下,营运将受惠新款耳机发表。

此外,投顾法人持续看好载板产业后市,认为南电三大产品中,ABF载板在多晶片封装趋势、AI、高速运算带动下将持续供不应求,在平均售价上涨配合新产能开出挹注下,预估明年营收可望成长达49%、对整体营收贡献提升至59%。

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而 *** 载板部分,南电预计明年首季开出约20%新产能,且市场供需仍维持健康态势,投顾法人看好明年营收可望成长18%。整体而言,看好明年南电整体营收可望成长达28%,产品组合优化带动毛利率上看34%,维持「买进」评等、目标价529元。

美系外资则出具报告看好载板三雄后市,预期在4大因素推动下,南电ABF载板平均售价在第四季及明年上半年将分别季增8%、2%,且可望维持强劲趋势。 *** 载板价量需求同步看优,预期明年平均售价可望上涨7%。

虽然中国中国限电措施造成不确定性,但美系外资假设明年遭要求每周停产1天状况下,对南电获利预期影响仅3%,且电力成本仅占营收3~5%,即使整体电力成本上涨20%,在不转嫁给客户情况下,预估对毛利率影响仅0.1~0.3个百分点。

整体而言,美系外资认为尽管对中国中国限电隐忧仍在,但南电稳健获利趋势基本上应维持不变,将2021~2023年获利预期分别调升5%、5%、4%,维持「买进」评等、目标价自635元调升至666元。

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    2021-10-22 00:00:28 

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          2021-11-12 21:50:15 

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      2021-11-10 00:29:07 

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